洞悉 2022：我國保健品職業競賽格式及商場份額 ( 附商場集中度、企業競賽力點評等 )

扶轮后街2025-07-05 08:17:01 2

　　保健品職業首要上市公司：湯臣倍健 ( 300146 ) 、東阿阿膠 ( 000423 ) 、啟迪藥業 ( 000590 ) 、健康元 ( 600380 ) 、哈藥股份 ( 600664 ) 、交大昂立 ( 600530 ) 、西王食物 ( 000639 ) 、片仔癀 ( 600436 ) 等

　　本文中心數據：企業競賽層次、商場集中度、事務布局、競賽狀況總結

　　我國保健品職業競賽隊伍

　　就現在我國保健品商場的競賽格式來看，職業開展初期就進入商場的湯臣倍健、康寶萊等企業歸於榜首隊伍，在商場中占有較大商場比例，其間湯臣倍健在維生素和膳食彌補劑商場市占率最高，而康寶萊在體重辦理範疇保健品商場歸於龍頭企業。東阿阿膠等我國 " 老字號 " 企業歸於第二隊伍，這類企業首要紮根於傳統補養類保健品，並在該範疇占有較大商場比例。第三隊伍首要為潛力較大的海外保健品品牌，例如澳佳寶，Swisses，Comvita 等澳新保健品，跟著互聯網經濟的開展和消費觀念的晉級，以及跨境電商等購物方法的逐步遍及，很多海外保健品品牌被群眾熟知，進軍我國商場。

　　依據我國企業數據庫企查貓，現在我國保健品企業首要散布在華南和華東等地，特別以廣東和山東為代表。到 2022 年 6 月底，廣東共有相關保健品企業數 1875 家，山東則有 1313 家。

　　我國保健品職業商場比例

　　——我國保健品職業全體商場比例：湯臣倍健商場比例為 9.3%，坐落職業品牌首位

　　曩昔 30 年間，保健品在我國從無到有，日益成為人們日子密不可分的一部分，跟著我國人民消費水平的進步、各項國家利好方針的驅動以及人們健康認識的提高，我國保健品將迎來開展黃金時期。而直銷職業通過約 20 年的開展已經成為保健食物的首要代表性企業。

　　依據 Euromonitor 數據，2021 年我國保健品職業市占率最高的是湯臣倍健，為 9.3%，首要是因為湯臣倍健在維生素和膳食彌補劑商場處於領先位置。

　　——我國維生素和膳食彌補劑商場比例：湯臣倍健占比最高，超越 10%

　　膳食彌補劑指為人體彌補維生素、礦物質等養分物質的保健食物，因為首要類別如維生素和鈣片等研製和上市門檻較低，導致很多不同廠商出產的同質化產品在商場上劇烈競賽，職業集中度較低。依據 Euromonitor 數據顯現，2021 年湯臣倍健在維生素和膳食彌補劑類產品的商場比例最高，占比為 10.1%，其次是紐崔萊，占比 6.0%。

　　——我國體重辦理範疇保健品商場比例：康寶萊占有較大優勢，比例占比挨近 20%

　　體重辦理範疇的保健食物包含養分粉和混合飲料等代食產品，2021 年國內商場規模達 224.28 億元。美國品牌康寶萊在此範疇占有絕對優勢，2021 年康寶萊養分在我國體重辦理保健品範疇占比為 19.90%。

　　——我國運動養分範疇保健品商場比例：西王食物占有絕對優勢，市占率超越 30%

　　運動養分範疇的保健食物首要針對健身和常常運動的人群，為其彌補運動所需的各類養分如蛋白質等。商場規模出現著較高增速，2021 年我國運動養分保健品商場規模為 51.47 億元。2016 年西王食物並購取得聞名運動養分品牌 Muscletech，2021 年已占有較大的商場比例，占比到達 31.4%。

　　——我國傳統補養類保健品商場比例：無極限和東阿阿膠占比較大，企業分散度較高

　　傳統補養類保健品在我國占有的重要位置，我國國產的傳統補養類保健品大多以中藥材為主，如人參、靈芝、蘆薈、花粉、鹿茸、五味子、何首烏、螺旋藻、冬蟲夏草、蜂王漿、野菊花、蜂膠等，近些年來中藥效果逐步得到人們的認可。以下首要以我國傳統補養類保健品的首要原料剖析我國保健品的競賽狀況。

　　依據 Euromonitor 數據顯現，2021 年無極限在我國傳統補養類保健品的商場比例最高，占比為 5.60%，其次是東阿阿膠，占比 4.90%。

　　我國保健品職業商場集中度

　　從 2021 年維生素和膳食彌補劑商場的集中度來看，商場比例占比排名前二的企業商場比例為 16.1%，其間排名榜首的湯臣倍健商場比例占比就到達了 10%。排名前五的企業商場比例集中度為 27.3%，排名前十的企業商場集中度為 36%，全體來說集中度不高。

　　從 2021 年體重辦理範疇商場的集中度來看，商場比例占比排名前二的企業商場比例為 28.1%，其間排名榜首的康寶萊商場比例占比就到達了近 20%，龍頭效應顯著。排名前五的企業商場比例集中度為 42.6%，排名前十的企業商場集中度超越了 50%，全體來說集中度較高。

　　從 2021 年運動養分範疇商場的集中度來看，商場比例占比排名前二的企業商場比例為 42.2%，挨近 50%，其間排名榜首的西王食物商場比例占比就到達了 30% 以上，龍頭效應顯著。排名前五的企業商場比例集中度為 68.4%，排名前十的企業商場集中度到達了 75.1%，全體來說集中度高。

　　從 2021 年傳統補養類保健品的集中度來看，商場比例占比排名前二的企業商場比例為 10.5%，其間排名榜首的無極限商場比例近占 5.6%。排名前五的企業商場比例集中度為 18.5%，排名前十的企業商場集中度為 26.8%，全體來說集中度不高，商場競賽比較劇烈。

　　——我國保健品職業企業布局及競賽力點評

　　現在，我國保健品職業企業數量較多。從各家上市公司保健品事務營收、事務占比狀況、產品布局、區域布局等視點對代表企業進行剖析如下表所示：

　　——我國保健品職業競賽狀況總結

　　從五力競賽模型視點剖析，現在我國保健品商場上遊原材料全體處於供大於求的狀況，上遊議價才能較弱。下流首要以藥店、醫院、商超等流通途徑為主，其轉化產品支付的本錢較低，因而下流途徑議價才能較強。從商場競賽狀況來看，職業毛利率較高且進入壁壘不算很高，因而對潛在進入者的吸引力較大，一起商場集中度較低，競賽比較劇烈。在商場逐步分散化且進入企業數量不斷增多的狀況下，保健品商場競賽將出現越來越劇烈的態勢。